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從增量發展到存量博弈 “雙碳”引發鋼鐵行業鉅變

時間•₪✘✘:2022-06-14 瀏覽•₪✘✘:565次

2021年✘✘,我國鋼鐵行業在波瀾壯闊的價格行情中出現40多年來罕見的粗鋼產量下降│☁✘☁。這一訊號被業內人士認定為✘✘,鋼鐵行業已經由工業化與城鎮化推動的▩·•│、做大蛋糕的增量發展週期✘✘,快速轉換到碳達峰▩·•│、碳中和“雙碳”硬約束的▩·•│、分蛋糕的存量博弈週期✘✘,“雙碳”倒逼下的國內外鋼鐵行業將在未來數十年發生鉅變│☁✘☁。

增量型發展週期或將結束

國家發展改革委公佈的數字顯示✘✘,2021年✘✘,全國粗鋼產量103279萬噸✘✘,同比下降3%✘✘,而2020年同比上年增長5.2%│☁✘☁。鋼鐵行業高歌猛進40餘年後✘✘,在“十四五”開局之年✘✘,鋼材產品及主要原料價格創歷史新高的同時✘✘,粗鋼產量罕見出現同比下降✘✘,這一幕僅在2015年鋼鐵市場寒冬中出現過一次│☁✘☁。這是不是“歷史絕響”◕₪₪?不少業內人士給出了肯定答案│☁✘☁。

河北鑫達鋼鐵集團有限公司研究人士吳秀清認為✘✘,我國鋼鐵行業從1978年的3178萬噸粗鋼起步✘✘,進入高速發展黃金期✘✘,其推動力來自大規模工業化和城鎮化✘✘,鋼鐵產量隨經濟▩·•│、投資波動和政策調控雖有小週期變化✘✘,但基本上產能產量一直處於擴張狀態│☁✘☁。現在看✘✘,工業化和城鎮化對鋼鐵行業的支撐作用正在邊際遞減│☁✘☁。

業內人士說✘✘,2021年現象不是暫時的市場矛盾✘✘,而是大開大合▩·•│、大起大落的轉勢年✘✘,標誌著鋼鐵行業40年波瀾壯闊的增量型發展週期結束和新歷史大週期的開始✘✘,即由工業化與城鎮化推動的▩·•│、做大蛋糕的增量發展週期✘✘,快速轉換到“雙碳”約束的▩·•│、分蛋糕的存量博弈週期│☁✘☁。這個轉換階段處於房地產週期頂部▩·•│、行業週期頂部▩·•│、金融流動性頂部等多週期頂部共振狀態│☁✘☁。

“中國人均粗鋼消費量700多公斤✘✘,位列世界第三位✘✘,已經觸碰到天花板│☁✘☁。”業內人士認為✘✘,享受了6年供給側結構性改革紅利之後✘✘,鋼鐵行業將再次直面產能過剩問題│☁✘☁。進入存量博弈週期的行業必然發生內卷✘✘,未來2至3年✘✘,鋼鐵行業可能會震盪下行✘✘,市場供需矛盾重現✘✘,行業競爭會加劇✘✘,缺乏核心競爭力的企業將陷入危險地步✘✘,2013年至2015年(行情)或許將重現│☁✘☁。

業內人士建議鋼鐵企業✘✘,一要守住現金流✘✘,原有沿海區域和長流程鋼鐵企業成本優勢將在全行業攤平✘✘,行業成本均等化和營銷區域化格局正在形成✘✘,需要發掘新的成本競爭優勢│☁✘☁。二要提高戰略能力✘✘,企業要認真研究政治▩·•│、經濟▩·•│、科技▩·•│、產業▩·•│、國際市場等新形勢的重大變革✘✘,提高戰略預判能力✘✘,不走或儘量少走錯路✘✘,成為技術驅動型和服務型企業│☁✘☁。

減碳管理元年已經開啟

據瞭解✘✘,75%的鋼鐵能源直接或間接來自煤炭✘✘,鋼鐵碳排放佔全球能源系統排放量的7%│☁✘☁。中國鋼鐵行業年碳排放量18億噸✘✘,佔工業碳排放的20%▩·•│、全國碳排放總量的15%│☁✘☁。

吳秀清認為✘✘,2021年是我國鋼鐵行業的“碳元年”✘✘,鋼鐵生產轉入碳管理軌道是今後數十年的主要邏輯│☁✘☁。碳約束影響的強度和時間✘✘,遠大於以往的環保約束和供給側結構性改革│☁✘☁。鋼鐵行業減碳發展是未來主線✘✘,形成以碳貿易為界限的主流貿易圈✘✘,以碳為核心的各種貿易障礙將相繼推出✘✘,不主動融入將被排斥在外│☁✘☁。

去年以來✘✘,汽車等下游行業主導推動低碳綠色轉型✘✘,上游行業挑戰與機遇並存│☁✘☁。鋼鐵企業須儘早擁抱變革✘✘,迅速行動│☁✘☁。世界鋼鐵協會北京代表處首席代表鍾紹良介紹說✘✘,寶馬公司2022年開始採購低碳鋼材✘✘,賓士公司將向SSAB採購零化石能源生產的“氫鋼”✘✘,沃爾沃於2021年8月向SSAB採購了第一批零碳鋼材│☁✘☁。

中國鋼鐵工業協會副會長屈秀麗認為✘✘,原燃材料價格高位✘✘,“雙碳”資金投入✘✘,工業用電價格上漲✘✘,執行成本進一步增加✘✘,鋼鐵企業的成本壓力持續加大✘✘,鋼材價格難以大幅上漲✘✘,企業效益面臨下降風險│☁✘☁。熔冶(北京)鋼鐵工業研究院首席專家王連忠介紹說✘✘,透過資料測算✘✘,2022年鋼鐵總產量在10億噸水平高位波動總趨勢沒有改變✘✘,價格和2021年持平或偏弱│☁✘☁。

吳秀清說✘✘,未來的鋼鐵產品雖然品質和功能與原來相差無幾✘✘,但生產成本昂貴✘✘,“雙碳”技術研發▩·•│、裝置改造▩·•│、材料更迭等費用都要計入產品價格✘✘,從利潤中收回│☁✘☁。近期是以產量控制為核心的高價格▩·•│、低成本▩·•│、高利潤✘✘,中期是以技術投用為核心的高價格▩·•│、高成本▩·•│、中利潤✘✘,遠期是以技術成熟為核心的中價格▩·•│、低成本▩·•│、低利潤│☁✘☁。

鋼鐵減碳任重道遠

鍾紹良說✘✘,鋼鐵行業超低排放改造投資巨大✘✘,不改變核心工藝流程✘✘,不減碳│☁✘☁。突破性減排技術在短期內難以規模化應用✘✘,中期▩·•│、遠期深度減碳依賴於能源和技術革新│☁✘☁。首先要改變粗放型鋼鐵消費習慣✘✘,提高材料效率✘✘,減少鋼材消費✘✘,尤其是延長建築使用壽命和最佳化建築設計✘✘,減少非必要鋼材消費│☁✘☁。現有高爐▩·•│、轉爐和電爐已經接近其技術極限✘✘,因此要提高工藝效率✘✘,實現技術革新✘✘,最佳化原料結構✘✘,改變能源結構│☁✘☁。氫冶金等新一代鋼鐵冶煉技術剛起步✘✘,代替傳統技術的開發週期長✘✘,大規模應用需要時間和資金│☁✘☁。

去年✘✘,全球共有安賽樂米塔爾▩·•│、蒂森克虜伯▩·•│、SSAB以及中國寶武集團▩·•│、河鋼集團等14家鋼鐵企業公佈了明確的碳中和目標✘✘,年份多為2050年│☁✘☁。巴西ABS鋼鐵公司2021年4月宣佈成為世界上第一家實現碳中和的鋼鐵企業✘✘,我國民營鋼鐵企業也成功探索特色固碳減碳路徑│☁✘☁。

山西晉南鋼鐵集團有限公司總經理張天福介紹說✘✘,公司年產800萬噸鋼▩·•│、370萬噸焦▩·•│、45萬噸高階化工產品✘✘,已經形成鋼—焦—化—氫全閉環低碳生產鏈條│☁✘☁。利用高爐▩·•│、轉爐和焦爐煤氣合成乙二醇▩·•│、LNG及氫氣✘✘,將氫氣噴吹至1860立方米高爐鍊鐵✘✘,減少汙染▩·•│、實現碳固化▩·•│、降低碳排放│☁✘☁。再加上推行氫能重卡▩·•│、發展光伏綠電✘✘,力爭2030年噸鋼碳排放降至0.99噸│☁✘☁。

據有關資料預測✘✘,中國實現碳達峰前✘✘,碳減排每年投入需要2.2萬億元✘✘,累計22萬億元;2030年至2060年從碳達峰到碳中和✘✘,每年需要投入3.9萬億元✘✘,累計近120萬億元│☁✘☁。涉及鋼鐵行業✘✘,碳達峰需要投入近3.5萬億元✘✘,碳中和需要19萬億元│☁✘☁。(經濟參考報)


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